一口馬主と資産運用の日記

投資信託の積立、国内個別株(高配当・優待銘柄)による資産運用を行っています。先月のリスク資産運用結果です。


1.先進国の株式、債券、リートなどのインデックス投信の積立を中心として、高配当・優待銘柄を中心とした国内株式やリートにも投資を行います。
2.現金30％：リスク資産70％に分けて運用します。
3.リスク資産70％の内訳は国内株15％/先進国株24％/新興国株4％/先進国債券15％/国内リート4％/先進国リート8％を目標とします。
4.リバランスは月1回、目標資産割合から5％乖離する場合に行います。
5.ポートフォリオ外に、生活防衛資金として年収分の現金(個人向け国債など)の準備及び金・プラチナ積立を行います。


※2015年8月のリスク資産額を10,000としています。
5月は円安が追い風となり前月比+1.3％となりました。まさか140円台まで円安が進むとは思いませんでした。自分の資産運用には嬉しいですが、輸入品価格や輸送コストの上昇となり生活に響かないか心配ですね。


※赤文字は5月に購入・売却した銘柄です。()内は目標資産割合です。

❶【現金(待機資金)】29.8％ 先月-0.4%(30％)

❷【国内株式】13.9％ 先月比-0.3%(15％)
　・(2198) アイ・ケイ・ケイ
　・(2411) ゲンダイエージェンシー
　・(2428) ウェルネット
　・(2493) イーサポートリンク
　・(2674) ハードオフコーポレーション
　・(2685) アダストリア
　・(3177) ありがとうサービス
　・(3197) すかいらーく
　・(3242) アーバネットコーポレーション
　・(3521) エコナックHD
　・(3646) 駅探
　・(4658) 日本空調サービス
　・(4767) ＴＯＷ
　・(7412) アトム
　・(7442) 中山福
　・(7635) 杉田エース
　・(7803) ブシロード
　・(7838) 共立印刷
　・(8207) テンアライド
　・(7865) ピープル
　・(8410) セブン銀行
　・(8798) アドバンスクリエイト
　・(9513) Ｊ－ＰＯＷＥＲ
　・(9622) スペース

❸【先進国株式】26.0％ 先月比+0.6%(24％)
　・ステート・ストリート外国株式インデックスオープン
　・ニッセイ外国株式インデックスファンド…積立中

❹【新興国株式】4.3％ 先月比+0.2％(4％)
　・SMT 新興国株式インデックス・オープン…積立中

❺【先進国債券】14.9％ 先月比+0.1%(15％)
　・グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
　・SMT グローバル債券インデックス・オープン…積立中
　・(AGG) iシェアーズコア米国総合債券市場ETF
　・(VCIT) バンガード米国中期社債ETF

❻【国内リート】3.3％ 先月比-0.1%(4％)
　・(3309) 積水ハウス・リート投資法人
　・(3466) ラサールロジポート投資法人
　・(8968) 福岡リート投資法人
　・(8986) 大和証券リビング投資法人
　
❼【先進国リート】7.6％ 先月比-0.1%(8％)
　・SMT グローバルREITインデックス・オープン…積立中

(8968)福岡リート投資法人より第37期分配金が入金されました。
1口あたりの分配金は3,580円。1口保有なので合計配当金額は3,580円です。なおNISA口座で所有しているため非課税となります。


※福岡リート投資法人第37期資産運用報告書より引用
福岡・九州の不動産に投資する「地域特化型」リートです。
分配金利回りは約4.5％。観光需要の回復に伴いキャナルシティ博多の売上げが回復基調にあります。新NISAが始まったら追加購入したいですね。

配当金推移　第33期 3,361円⇒第34期 3,539円⇒第35期 3,536円⇒第36期 3,523円⇒第37期 3,580円⇒第38期 3,600円(予想)

5月27日にカラパタールが出走しました。

カラパタール 京都第8R 4歳上2勝C 3人気10着
スタートは良かったのですが、追走で足を使ってしまい最後は一杯となりました。道中ずっとうながされていたのでもう少し距離があったほうが良いのかな。芝も試してもらいたいですね。

カラパタール、お疲れさまでした。

5月27日にチャーチモード,アンビバレントが出走しました。京都競馬場で応援です。


チャーチモード 京都第2R 3歳未勝利 4人気中止
馬体重が前走から-12㎏と絞り、舌を縛って万全の体制。レースでもハナを奪い4コーナー回って後続を引き離しましたが残り100m付近で落馬、初勝利はお預けとなりました。
返し馬の足跡に物見してジャンプしてしまい、バランスを崩して落馬したのことです。幸いなことに人馬共に無事なので良かったですが、後続に差をつけたときは勝ったと思いましたので悔しいです。ただ勝ち上がりの目処は立ちましたので次こそは初勝利を目指したいですね。


アンビバレント 京都第11R 葵ステークス(G3) 12人気17着
逃げたかったのですが、勝ち馬にあのロケットスタートされたら主張するのは厳しいですね。それでも2番手につけたようにこのクラスでもスピードは上位ではないでしょうか。課題は外から馬が来ると怯んでしまい走る気を失くしてしまうところですね。気難しさの解消は難しそうなので馬具で工夫するしかないのかな。

2頭とも、お疲れさまでした。

秋田県大館市からふるさと納税の返礼品として【天然山菜】人気の4点セットを頂きました。


タラの芽,コゴミコシアブラと若みずの4品。天ぷらで頂きました

大館山田集落会の皆さん、ありがとうございました。